Agir avec l'investissement responsable

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) consiste à intégrer des critères extra-financiers liés aux enjeux du développement durable dans les décisions de placement et dans la gestion de portefeuille.

Les choix d’investissements de PRO BTP FINANCE prennent en compte des informations et des analyses environnementales, sociétales ou de gouvernance qui a priori ne font pas partie de l’information couramment utilisée par les marchés financiers et les gérants d’actifs.

PRO BTP FINANCE : NOTRE VISION DE LA DEMARCHE ESG 

 

Notre démarche d’engagement responsable initiée depuis 2003 repose sur des convictions fortes, portées par le socle naturellement socialement responsable du Groupe PRO BTP. 

Nous sommes convaincus que la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance complète l’analyse traditionnelle relative aux critères financiers car elle : 

Nous sommes convaincus que la prise en compte de critères extra-financiers dans l’appréciation globale de nos choix d’investissement est un facteur de réduction des risques, de moindre volatilité de nos performances, d’apport d’une vision à moyen – long terme génératrice d’opportunités pour nos clients. 

 

PRO BTP FINANCE : NOS ENGAGEMENTS

 

Des moyens internes dédiés

Le processus est piloté par le Responsable ISR, membre du directoire, et les analystes ISR, appuyés par des ressources complémentaires lors de la campagne de votes aux assemblées générales. Nous avons développé un processus ISR, une méthodologie et des critères spécifiques.

Une politique de vote volontaire

PRO BTP FINANCE est un investisseur actif et responsable. Nous intégrons les questions ESG dans nos politiques et pratiques d’actionnaires grâce à la mise en œuvre d’une politique de vote exigeante et d’une politique constructive de dialogue avec les entreprises.

Notre politique de vote nous est spécifique et établie en interne, en adéquation avec nos valeurs et avec l’aide de prestataires reconnus (Proxinvest et ISS). Nous exerçons les droits de votes sur l’ensemble de nos positions actions dans le cadre de notre politique de gestion des conflits d’intérêts.  

Notre rapport sur l’exercice des droits de vote détaille les modalités et le périmètre des votes exercés effectivement au cours de l’année.

En 2021, nous avons voté à toutes les assemblées générales de notre périmètre de vote. Nos votes ont effectivement été pris en compte pour 276 assemblées générales sur 287, soit à plus de 96%. Au global, nous avons exercé nos votes sur 4 569 résolutions, avec un taux de rejet des résolutions (votes contre et abstentions) de 47,8%.  

Le label CIES en épargne salariale depuis 2009  logo_cies_2014-02-04_15-53-10_868.png

La gamme REGARD EPARGNE (787,49 millions d’euros au 31 décembre 2021) est labellisée par le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) depuis 2009.  Ce label reconnu par les prestataires d’épargne salariale a pour objectifs de : 

Les fonds labellisés de la gamme REGARD EPARGNE sont : REGARD EPARGNE MONETAIRE, REGARD EPARGNE OBLIGATAIRE, REGARD EPARGNE ACTIONS, REGARD EPARGNE PRUDENT, REGARD EPARGNE EQUILIBRE, REGARD EPARGNE DYNAMIQUE et REGARD EPARGNE FLEXIBLE ET SOLIDAIRE.

La signature des PRI en 2013 logo-pri.jpg

Ces principes viennent guider les investisseurs institutionnels dans le monde et constituent une référence internationale. Le sérieux de notre engagement se reflète dans : 

L’adhésion au Forum pour l’Investissement Responsable en 2017

Créé à l’initiative de gestionnaires de fonds, de spécialistes de l’analyse sociale et environnementale, de consultants, de syndicalistes, d’universitaires et de citoyens, l’objectif du FIR est de promouvoir l’ISR et ses bonnes pratiques.

 

PRO BTP FINANCE : NOTRE INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

 

Notre méthodologie 

Notre démarche ISR s'appuie sur :

 

Démarré en 2003, le périmètre ISR n’a cessé de s’étendre et notamment en 2018 :

Les codes de transparence AFG/FIR logo-afg-fir.png

Pour les fonds concernés, nous avons signé les codes de transparence qui décrivent précisément nos processus.

Le label ISR Public  label-isr.pnglabel-isr2.png

De 2013 à 2016, Novethic avait attribué son label à deux de nos fonds. En 2017, ces deux fonds ont obtenu le label ISR Public, renouvelé en 2019.

En 2021, un troisième fonds a obtenu le Label ISR Public.

Une démarche reconnue

Dans l’indicateur Novethic du premier trimestre 2017, PRO BTP FINANCE se situait, avec un encours de 300 millions d’euros, en 4ème position sur le segment des fonds « Best in Universe » en gestion ISR de conviction.

 

PRO BTP FINANCE AU 31 DECEMBRE 2021

 

Sur 14,26 milliards d’euros gérés,


LES CHIFFRES ET LE REPORTING

 

 

Reporting article 29 de la loi relative à l'énergie et au climat (LEC).pdf

L’article 29 de la loi relative à l'énergie et au climat nous demande chaque année de donner des informations sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos politiques de décision d'investissement, et le cas échéant, de gestion des risques, et ce pour les OPC supérieurs à 500 millions d’euros.

Même si aucun de nos OPC à vocation générale n’atteint cet encours de 500 millions d’euros, PRO BTP FINANCE est conscient des enjeux du réchauffement climatique et de sa responsabilité d’investisseur sur les enjeux ESG.

C’est pour cela que nous avons souhaité aller beaucoup plus loin que les exigences réglementaires et légales qui s'imposent à nous et ainsi partager notre savoir-faire et nos processus.

 

Code de transparence ISR - émetteurs publics étatiques (juin 2022).pdf

Code de transparence ISR - émetteurs privés - actions (juin 2022).pdf

Code de transparence ISR - émetteurs privés - crédit (juin 2022).pdf

Code de transparence ISR - émetteurs privés et publics - Green Bonds (juin 2022).pdf

Code de transparence ISR - Regard Responsable Flexible (juin 2022).pdf

Les informations mentionnées dans le décret n° 2012-132 du 30 janvier 2012 sont présentes dans le code de transparence.

 

Politique d'engagement (septembre 2022).pdf 

Rapport sur l'engagement (juin 2022).pdf

 

Prise en compte des risques en matière de durabilité.pdf 

 

Déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité.pdf 

 

Reporting regard Actions Développement Durable (pdf)

Reporting Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR (pdf)

 

Inventaire RADD ISR (pdf)

Inventaire Regard Crédit Euro (IG) 3-5 ISR (pdf)

 

Quotients durables obligataires (mai 2022).pdf

 

Documentation des fonds sous-jacents à l’UC Regard Responsable Flexible.pdf